Когда Караг начинает подростковый возраст, он скрывает свою невероятную тайну: он — оборотень, выросший в дикой природе в облике пумы. Перейдя в человеческую форму, ему предстоит научиться жить среди людей, что становится возможным только благодаря зачислению в секретную школу-интернат для особенных детей. Здесь он сможет развить и контролировать свои необычные способности.
Адаптация Карага к жизни в новой среде оказывается сложной. Он сталкивается с трудностями в общении, но находит поддержку у двух верных друзей — дерзкой рыжей белки Холли и застенчивого бизона Брэндона. Вместе они переживают множество испытаний и сражений, особенно когда им приходится противостоять хулиганам-волкам, которые угрожают их безопасности и самой жизни. Это история о смелости, дружбе и борьбе за свою свободу в мире, полном тайн